العملاء وسجل الطلبات
احفظ بيانات التواصل والعناوين واربط العميل بطلباته ومدفوعاته.
ما وظيفة هذا القسم؟
ملف العميل يوحّد الاسم والتواصل والعناوين والطلبات والنقاط حتى لا تتكرر الهوية في كل طلب.
مثال عملي
إضافة عميل باسم «أحمد علي» مع هاتف وعنوان «المنزل».
- الاسم
- أحمد علي
- الهاتف
- +963 9xx xxx xxx
- العنوان
- المنزل
ما الذي يجب أن تراه بعد الحفظ؟يظهر العميل مرة واحدة ويمكن اختياره في الطلب ومراجعة طلباته ونقاطه.
شاهد العملية: قبل التنفيذ، أثناءه، وبعد الحفظ
كل صورة مأخوذة من واجهة أدوار الحقيقية. اضغط عليها لفتح التفاصيل بالحجم الكامل.
راجع العملاء وابحث أولاً
ابحث بالاسم أو الهاتف لتجنب إنشاء سجل مكرر.
املأ ملف العميل
أدخل الاسم والتواصل، ثم أضف عنواناً عند استخدام التوصيل.
تحقق من السجل
ابحث بالهاتف وافتح الطلبات والنقاط للتأكد من ارتباطها بالعميل الصحيح.
نفّذ العملية خطوة بخطوة
- 1
افتح «العملاء» وابحث بالاسم أو الهاتف قبل الإضافة.
- 2
إذا لم يوجد السجل، اضغط إضافة عميل وأدخل الاسم والهاتف والبيانات المتاحة.
- 3
أضف العنوان عند استخدام التوصيل.
- 4
افتح سجل العميل لمراجعة طلباته ومبالغه المستحقة عند توفرها.
ماذا أكتب في كل حقل؟
الاسم الذي يظهر في البحث والفاتورة.
أحمد عليمطلوببيانات التواصل والتمييز بين العملاء.
ahmad@example.comالهاتف حسب السياسةعنوان توصيل باسم واضح ويمكن إضافة أكثر من عنوان.
المنزلللتوصيلفيديو عملي سريع
شرح مرئي من داخل النظام مع مؤشر واضح وتسلسل عملي للشاشة والعملية والنتيجة
00:07